Mohinder è in India per il funerale del padre, e deve fare i conti con una verità sorprendente: i suoi genitori avevano già avuto una figlia, che morì molto giovane, del quale egli non seppe mai nulla. Più tardi, addormentandosi nel suo studio, sogna un ragazzino che gli consegna una chiave: è la stessa contenuta negli appunti del padre; grazie ad essa Mohinder scopre al suo risveglio un dossier segreto, che tratta proprio del ragazzino appena sognato. Intanto, in Texas i nodi cominciano a venire al pettine: Isaac è stato rapito da HRG ed è convalescente nel suo ufficio segreto ad Odessa, insieme a tutti i suoi dipinti. HRG cerca di assistere il ragazzo insieme ad Eden e gli racconta della figlia Claire: ha bisogno di lui per poterla salvare da Sylar, che sta facendo fuori tutti i soggetti avanzati e che si farà senz'altro vivo al prossimo evento scolastico, dipinto da Isaac recentemente, per prendersi la ragazza. Il pittore non è però più in grado di lavorare dopo il trattamento anti-eroina somministratogli; Sylar ha però disgraziatamente già raggiunto il deserto texano. Seduto in un locale, osserva Ando e Hiro mentre fanno amicizia con Charlie, una cameriera dotata di una memoria impressionante, praticamente un super-potere, tanto che lei afferma di aver acquisito questa caratteristica solo da sei mesi. Matt interroga Ted, ed entrambi scoprono di aver avuto a che fare con HRG e con il suo aiutante haitiano, e di portare gli stessi segni sul collo; Ted viene però improvvisamente trasferito dall'FBI ed il colloquio si interrompe. Le cose non vanno meglio quando Matt torna a casa e la moglie gli confessa il tradimento. Tra Hiro e Charlie intanto c'è del tenero, ma Sylar entra purtroppo in azione. Mentre Hiro è ai servizi, la ragazza viene uccisa nella dispensa con la stessa tragica modalità di tutti gli altri omicidi: cranio aperto e cervello asportato. Certamente HRG non ha più tempo, deve giocare una carta disperata; costringe pertanto Eden a manifestare il suo potere. La ragazza si avvicina quindi ad Isaac, e con un sussurro nell'orecchio, lo convince come per incanto ad iniettarsi nuovamente una dose di eroina. Hiro nel frattempo collega l'omicidio del pittore con quello di Charlie, e sconvolto decide di tornare indietro al giorno prima, per salvare la ragazza. Ma una volta scomparso, non riappare dopo quanto previsto, e Ando, con comprensibile preoccupazione, capisce che stavolta il suo amico si è perduto restando bloccato chissàdove. È la bacheca del locale a rivelarci la sua posizione: è improvvisamente apparso in una foto, scattata insieme a Charlie nel giorno del suo compleanno, sei mesi prima.
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